12月 19日,北京汽車股份有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板正式上市,股份代號:1958。
本次H股IPO發(fā)行價格:8.9港幣每股。IPO基礎發(fā)行規(guī)模為12.39億股,募集資金110.25億港元。足額行使相當于基礎發(fā)行規(guī)模15%的超額認購權后,總發(fā)行股數(shù)達14.25億股,募集資金總額將達126.79億港幣。這是在香港首發(fā)上市融資額最高的中資汽車制造商,也是在香港首發(fā)上市融資額最高的北京市屬國有企業(yè)。北汽集團在資本市場邁出歷史性的一步。
北汽股份成功登陸港交所,將為北汽股份進一步完善國內(nèi)生產(chǎn)布局并加快實施國際化戰(zhàn)略提供強大的資金支持。同時,此次上市還被業(yè)內(nèi)人士解讀為北汽優(yōu)勢整合的結果,與國際合作伙伴深化戰(zhàn)略合作的結果,北汽堅持自主創(chuàng)新的結果,必將對北汽未來的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
北汽集團董事長、北汽股份董事長表示,作為十年來北汽集團資產(chǎn)證券化探索的核心平臺,北汽股份整合了全集團優(yōu)勢的乘用車業(yè)務資源。成立短短四年多,北汽股份就實現(xiàn)了業(yè)務收入、資產(chǎn)規(guī)模與盈利水平的歷史性跨越,創(chuàng)造了業(yè)內(nèi)驚嘆的“北汽速度”,造就了自主發(fā)展與國際合作互補共贏、比翼齊飛的優(yōu)勢發(fā)展格局。
厚積薄發(fā) 北汽股份歷史性跨入資本市場
成立于2010年9月的北汽股份是北汽集團整合乘用車研發(fā)制造優(yōu)勢資源建立的業(yè)務發(fā)展平臺,是北京市政府重點支持發(fā)展的企業(yè)。該公司成立后,大力推動旗下乘用車產(chǎn)業(yè)升級,消化吸收薩博等海外先進技術,完善整車制造業(yè)體系,并完善、擴展、新建了三大品牌生產(chǎn)基地,重新細分旗下乘用車市場。
目前北汽股份有三大主營板塊,即梅賽德斯—奔馳豪華車業(yè)務,北京現(xiàn)代中高端品牌業(yè)務以及北京汽車自主品牌業(yè)務,覆蓋合資豪華、合資中高端、自主品牌中高端和自主品牌經(jīng)濟性乘用車等不同層級的市場,銷售成績表現(xiàn)突出。2011至2013年,北京奔馳、北京現(xiàn)代以及北京汽車品牌,乘用車總銷量分別為857592輛、1040601輛和1349094輛,復合年增長率達25.4%,遠遠高于15.7%的全國平均水平。
北京奔馳近幾年取得了快速發(fā)展,2013年以15.3%的市場占有率,排名中國合資豪華乘用車品牌第三位;北京現(xiàn)代以單品牌產(chǎn)品年銷量超過百萬輛的業(yè)績成為2013年中國第二大合資乘用車品牌;2013年北汽自主乘用車紳寶D70問世,迅速成為中國自主品牌同級別銷量排名第一的中高端轎車。
得益于北汽股份等旗下企業(yè)諸多出色的市場業(yè)績,2014年北汽集團再次躋身世界500強,排名第248位,較2013年的336位提升88位,行業(yè)地位及國際地位均明顯提升。與此同時,市場的青睞也進一步堅定了北汽發(fā)展的信心。
如虎添翼 北汽集團乘勢而上志存高遠
根據(jù)獨立市場研究咨詢機構北京華通人商用信息有限公司(下稱:華通人)資料顯示:目前中國乘用車市場為全球最大,但乘用車擁有量相對于人口的比例(乘用車普及率)仍然較低,2013年僅為7.2%。相對于其他發(fā)達國家,如澳大利亞的59.5%、日本48.2%及韓國31.2%,中國乘用車市場的未來發(fā)展空間依舊巨大。
作為具有高速增長潛力的整車制造商,北汽集團品牌組合高度多元化且互補性良好,契合國內(nèi)市場需求,銷量增長潛力巨大。2013年,作為國內(nèi)汽車企業(yè)骨干集團的北汽集團繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭,全年實現(xiàn)整車銷量216.4萬輛,同比增長18.8%;營業(yè)收入達2658.7億元,同比增長31.8%,躋身中國汽車行業(yè)第一梯隊。
北汽股份香港上市后,此次募集所得款項,約60%將用于固定資產(chǎn)投資;約10%將用于開發(fā)北京汽車乘用車;約5%將用于發(fā)展銷售網(wǎng)絡及推廣北京汽車乘用車;15%將用于償還銀行借款,其余約10%將用于補充營運資金及作為一般企業(yè)用途。
未來,北汽股份將進一步加強研發(fā)與創(chuàng)新能力,增強競爭力和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;同時開拓汽車營銷方面的商業(yè)模式和銷售網(wǎng)絡,以提升其銷售和市場份額。在加強合資品牌建設的同時,保持品牌的國際化和自主創(chuàng)新相結合。于海外市場,北汽股份將力爭抓住新興市場快速發(fā)展的機會,拓展其營銷渠道,提升其品牌形象。
在自主產(chǎn)品方面,北汽股份將建設動力總成生產(chǎn)基地(一期)、北京分公司二期和株洲分公司二廠,屆時將新增設計產(chǎn)能發(fā)動機20萬臺,乘用車35萬輛。
未來,北京汽車將進一步豐富產(chǎn)品組合并不斷推出新車型,形成系列傘品牌復合經(jīng)營,北汽股份順利上市,將有力支撐北汽集團繼續(xù)推進規(guī)?;?、高端化、國際化、服務化、低碳化的戰(zhàn)略發(fā)展,從而把北汽建設成為國內(nèi)一流、具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)。
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